Prise de rendez-vous
Choisissez votre rendez-vous
Choisissez simplement le rendez-vous qui correspond à votre besoin. Vous pourrez ensuite sélectionner la date et l’heure.
Confirmation immédiate
Appel téléphonique – Échange de 15 min
Un premier échange rapide pour faire le point sur votre demande, répondre à vos premières questions et vérifier si je peux vous accompagner.
15 min
Téléphone
Bilan patrimonial
Un premier rendez-vous pour faire le point sur votre situation, vos projets et vos objectifs : épargne, fiscalité, retraite, transmission, immobilier et organisation patrimoniale.
90 min
Visio / Présentiel
Dirigeant / Indépendant
Un échange dédié à votre situation personnelle et professionnelle : rémunération, trésorerie, protection sociale, retraite, prévoyance et organisation patrimoniale du dirigeant.
60 min
Téléphone / Visio / Présentiel
Devenir Conseiller ou développer votre activité
Vous souhaitez vous reconvertir, devenir conseiller en gestion de patrimoine, lancer votre activité en indépendant ou développer une activité complémentaire ? Échangeons simplement sur votre projet.
30 min
Téléphone
●Un doute sur le rendez-vous à choisir ? Commencez par l’échange de 15 minutes.